“三座大山”压顶,国际大投行的日子没有你想得那么好!

摘要:北京时间2019-04-23 19:57 英为财情为您报道关于【“三座大山”压顶,国际大投行的日子没有你想得那么好!】的具体情况和说明,让www.yclxmc.cn新闻频道的以图文形式为您慢慢道来。

虽然周一欧洲市场仍然因假期休市,但欧洲银行股本周即将陆续公布的财报却引起了全球投资者的关注。

对于欧洲各银行三季度的财报,市场分析师预计,这一季度银行业的总体营收降幅将高达25%,这加大了欧洲银行业后市大幅裁员的担忧。摩根士丹利的分析师预测,欧洲银行本季度总收入将下降24%,同时,花旗和摩根大通则预计欧洲银行股的收入降幅在22%和20%左右。

摩根士丹利的分析师Magdalena Stoklosa指出,我们担心的不仅是欧洲银行的利润下跌了几个百分点,而是这一行业的商业模式正在受到威胁。银行业将被迫放弃他们目前的业务,转而考虑流动交易业务,这些业务很难维持,而且正在亏损。

Autonomous Research的分析师也指出,整个欧洲银行业的困境拉低了他们去年股价总值的25%,抹去了3800亿美元的市值。而且他们的问题正在加重。

其中,瑞银此前宣布其第一季度营收或下降30%以上,同时,德意志银行、法国巴黎银行、法国发兴银行等都在缩减其部门业务;同时,巴克莱2019年税前利润也遭到分析师下调逾10%。

今年以来,关于欧洲银行股的讨论甚嚣尘上,投资者主要关注在欧洲经济放缓、欧央行负利率以及银行业本身洗钱丑闻的“三座大山”压力下,欧洲银行股恐怕前景堪忧。

投资机构Amundi的欧洲大型股主管Fabio di Giansante直言,欧洲银行股目前是一个价值陷阱。虽然这个行业目前的估值处于“前所未有”的水平,但是,他仍然担忧经济困境和低利率将进一步给银行股更大的压力。

首先,就利率方面来说,一般而言,只要经济还在增长,不断下降的利率往往会帮助企业降低利息成本,从而提高利润率,不过,对于银行来说却截然不同,低利率甚至负利率会挤压银行的净息差,从而限制了银行的利润。

目前欧洲的长期债权收益已经回到了超低水平,就10年期德国政府债券而言,甚至是负值。穆迪的分析师指出,德国银行业的前景将尤其黯淡,因为净息差收入几乎占到它们总收入的70%以上,而且,它们大部分的生息资产都是长期资产,这意味着,这些银行在未来的加息政策中,会有一定的滞后性。这也是推动德国两大银行德意志银行和德国商业银行合并的部分原因之一。

其次,另一个对欧洲银行业形成打击的因素是该行业自身曝出的丑闻。最近引起投资者关注的是,瑞典银行(Swedbank AB)涉嫌洗钱的丑闻,该股今年以来已经累计大跌逾26%。而去年,丹麦丹克斯银行(Danske Bank a /S)被曝和俄罗斯存在2300多亿美元的关联交易,去年该股下跌近50%,今年一季度又累计下跌10%,四月份跌幅有所缓解。

而欧洲的经济增长前景黯淡,也是压制银行股增长的主要因素之一。对经济增长的担忧仍然笼罩着欧洲股市,上周公布的调查显示,欧元区企业活动第二季开局表现乏力,增速意外大幅放缓,因为尽管物价涨幅更加温和,但需求仍然疲弱。

值得注意的是,根据英为财情Investing.com的行情数据显示,欧洲STOXX 600银行指数今年一季度仅上涨不到5%,大幅低于STOXX 600大盘累计12%的涨幅,不过,二季度的第一个月,欧洲STOXX 600银行指数迎头赶上,仅4月的上半个月,已经累计上涨9.70%,而STOXX 600同期仅上涨3.00%。

图表来自英为财情Investing.com, 由Tradingview提供技术支持

专注于投资欧洲银行的Hermes Investment Management高级信贷分析师Filippo Alloatti认为,虽然银行在提高利润方面可能会遇到困难,这对其股价是一个较大的打击,不过,它们目前的资本状况良好。

对于欧洲银行股此次密集公布的财报公布,投资者需要密切关注,以寻求更多关于这个行业的最新线索。以下是本周将公布财报的部分欧洲银行。

瑞银

瑞士联合银行集团 (SIX:UBSG)将于4月25日周四公布第一季度业绩,根据英为财情Investing.com财报数据预测,该行第一季度净利润为8.56亿瑞士法郎,而去年同期该行净利润为15亿瑞士法郎。

瑞银行情图,来源:英为财情Investing.com

瑞银首席执行官Sergio Ermotti此前表示,2019年第一季度的收入是今年来最差的,预计收入将下滑三分之一以上。

该股股价在过去12个月中累计下跌了23%以上。

巴克莱 (LON:BARC)

英国巴克莱银行 (NYSE:BCS)将于4月25日周四公布第一季度的业绩,根据英为财情Investing.com财报数据预测,该行第一季度净利润为8.756亿英镑,去年同期为亏损7.46亿英镑。

巴克莱行情图,来源:英为财情Investing.com

巴克莱目前仍面临扭亏为盈的压力,今年2月美国对冲基金Tiger Global Management抛售了其所持巴克莱的全部股份。此前,该对冲基金曾是巴克莱的十大投资者之一,持有2.5%股份。

巴克莱股价在过去12个月下跌了21%以上。

德意志银行 (DE:DBKGn)

德国德意志银行 (DE:DBKGn)将于4月26日周五公布一季度业绩,根据英为财情Investing.com财报数据预测,该行第一季度净利润为1.305亿欧元,去年同期为1.2亿欧元。

德意志银行行情图,来源:英为财情Investing.com

德意志银行和德国商业银行计划合并的新闻,在过去一段时间里引起了较大的关注。两家联合资产负债表可能高达2万亿欧元。

在过去几年的时间里,德意志银行一直因为和美国司法部的和解、管理层重组、持续重组、股价暴跌等问题登上新闻头条。

去年,该银行公布了自2014年以来首次全年盈利,但其股价让在过去12个月中累计下跌了35%以上。

苏格兰皇家银行

英国苏格兰皇家银行 (NYSE:RBS)将于4月26日周五公布第一季度的收益,根据英为财情Investing.com财报数据预测,该行第一季度营收料为32.2亿英镑,每股收益料为0.08英镑。

苏格兰皇家银行行情图,来源:英为财情Investing.com

该行此前警告称,经济和政治不确定性仍在持续,抵押贷款市场竞争激烈,同时英国脱欧的不确定性等,都会影响该行的盈利前景。

该行去年提出派息,是十年来首次。过去12个月,该股股价下跌1%左右。

法国巴黎银行

法国巴黎银行 (PA:BNPP)将于5月2日周四公布财报。根据英为财情Investing.com财报数据预测,该行第一季度净利润料为18亿欧元,而2018年一季度净利润为15亿欧元。在2018年四季度的财报中,该行下调了2020年的盈利目标。

法国巴黎银行行情图,来源:英为财情Investing.com

该行表示,尽管利率较低,但是欧洲的经济环境目前仍支持未偿还贷款。不过,在2016-2020年间,该行每年实现1.5%左右的增长,远低于此前2.5%的目标。

过去12个月中,法国巴黎银行的股价下跌了23%以上。

法国兴业银行

法国兴业银行 (PA:SOGN)将于5月3日周五公布一季度业绩,根据英为财情Investing.com财报数据预测,该行第一季度营收料为62亿欧元,去年同期为62.9亿欧元,净利润为8.5亿欧元。

法国兴业银行行情图,来源:英为财情Investing.com

法国第三大银行法国兴业银行本月早些时候宣布将裁员1600人,主要涉及企业和投资银行部门,以求提振其去年以来的业绩盈利能力。

该行此前同时宣布在2月初削减5亿欧元的企业和投资部门成本。去年四季度,其受到了市场急剧下滑的冲击,被迫下调了盈利和营收增长目标。

过去12个月中,该行股价累计下跌超过36%。


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